Neukundenstopp 2026
Im Jahr 2026 legen wir einen Beratungsschwerpunkt auf die steueroptimierte Erbfolgeplanung. Um uns hierfür die gebotene Zeit zu nehmen, werden wir im kommenden Jahr keine neuen Kunden für individuelle Depotlösungen annehmen. Ausgenommen sind Kinder und Eltern von Bestandskunden.
Steueroptimiert investieren, schenken und vererben
Im Jahr 2026 bieten wir wieder (wie zuletzt in 2004 mit DB Vita) eine fondsgebundene Lösung für die Anlage größerer, liquider Vermögen im Rahmen einer steuerlich optimierten Nachfolgeplanung an.
3U-Strategie: Unterbewertet, Untergewichtet, Unbeliebt
An dieser Stelle veröffentlichen wir einen Auszug der aktuellen Ausgabe der fonds-news Nr. 84 zum Thema 3U-Strategie.
Teamausflug 22.08.2025
Wie schon in den letzten Jahren ist das Büro an einem Tag im Jahr geschlossen. Am 22.08.2025 veranstalten wir unseren jährlichen Betriebsausflug.
Interview zu deutschen Nebenwerten
Götz Albert, Fondsmanager des Lupus alpha Smaller German Champions, im Interview mit der Zeitschrift DAS INVESTMENT zum Thema deutsche Nebenwerte