Zum 04.03.2026 haben wir Anpassungen innerhalb der Strategie PS Balance vorgenommen. Alle Fondswechsel erfolgen kostenfrei.
Aufgrund der laufenden Anpassungen kommt es für wenige Tage zu einer unvollständigen Bestandsanzeige im Depot. Nach Abschluss aller Transaktionen ist die Darstellung wieder vollständig und korrekt.
Anpassungen nach Anlageklassen
- Anleihefonds: Die Gewichtung wurde von 59 % auf 51 % reduziert.
- Mischfonds: Der Anteil wurde von 18 % auf 20 % erhöht.
- Aktienfonds: Die Gewichtung wurde von 23 % auf 29 % erhöht.
Defensive Positionierung
- Vor den Anpassungen lag der Aktienfondsanteil des Portfolios mit 23 % auf dem niedrigsten, der Anleihefondsanteil mit 59 % auf dem höchsten Stand seit Auflage der Strategie (01.01.2019).
- Durch die sehr defensive Portfoliozusammensetzung fallen die aktuellen Rückgänge im Vergleich zur allgemeinen Marktentwicklung moderat aus. Die weiterhin hohe Gewichtung von 51 % in Anleihefonds sorgt für ein robustes Portfolio und verschafft uns in dieser Marktphase eine hohe Flexibilität.
- Sollte es zu stärkeren Preisrückgängen an den Aktienmärkten kommen, werden wir die sich daraus langfristig ergebenden Chancen nutzen und die Gewichtungen der Anleihefonds sukzessive zugunsten der Aktienfonds reduzieren.
Weitere Informationen
Die aktuellen Monatsberichte sowie sämtliche Portfolioergebnisse zu den drei Strategien stehen auf unserer Website zur Verfügung:
