Den Anrufbeantworter hören Sie bei uns selten. Sie erreichen unser Team von montags bis freitags von 8:30 bis 17:30. Nur beim jährlichen Teamausflug ist das Büro ein bis zwei Tage nicht besetzt. Wir nutzen digitale Prozesse, wo es Sinn macht, vor allem bei der elektronischen Signatur von Aufträgen. Entscheidend ist aber die direkte Kommunikation mit Ihnen. Neben dem Beraterteam sorgen vier Mitarbeiterinnen im Backoffice für einen schnellen und reibungslosen Ablauf. Wenn Fragen auftauchen, wird Ihnen in der Regel innerhalb weniger Stunden geholfen, auf eine Mailantwort warten Sie selten länger als 24 Stunden.
Peter Schneider verantwortet die Vermögensberatung. Er ist Ansprechpartner für die individuellen Portfoliolösungen (ab 250.000 €) sowie erster Berater der drei Strategien der Vermögensverwaltung. Im Rahmen der Portfoliogestaltung liegt die Auswahl der Top-Fonds in seinen Händen.
Alexander Rabe ist zweiter Ansprechpartner für den Bereich der Vermögensberatung sowie Co.-Berater der Strategieportfolios. Bei der Fondsauswahl ist er für das Research der ETFs sowie der Fonds mit nachhaltigem Investmentansatz zuständig. Alexander ist Redakteur der PS Finanz fonds-news, darüber hinaus schreibt er seit 2016 für das Geldmagazin „Anleger Plus“.
Peter Schneider verantwortet die Vermögensberatung. Er ist Ansprechpartner für die individuellen Portfoliolösungen (ab 250.000 €) sowie erster Berater der drei Strategien der Vermögensverwaltung. Im Rahmen der Portfoliogestaltung liegt die Auswahl der Top-Fonds in seinen Händen.
Alexander Rabe ist zweiter Ansprechpartner für den Bereich der Vermögensberatung sowie Co.-Berater der Strategieportfolios. Bei der Fondsauswahl ist er für das Research der ETFs sowie der Fonds mit nachhaltigem Investmentansatz zuständig. Alexander ist Redakteur der PS Finanz fonds-news, darüber hinaus schreibt er seit 2016 für das Geldmagazin „Anleger Plus“.
Dinah Tecle unterstützt Viktoria Langer bei der Erstellung und Abwicklung von Aufträgen. Sie ist zuständig für die Datenpflege der Vermögenswerte. Neben der standardisierten Vermögensbilanz in unserem Online-Portal erstellt sie individuelle Vermögensübersichten nach Absprache sowie Tilgungsberechnungen für Immobilienfinanzierungen. Die monatlichen Fondsauswertungen, sowohl für unser Fonds-Research als auch für die Publikation auf unserer Website, liegen ebenfalls in ihrem Verantwortungsbereich.
Kathrin Ulrich verantwortet unsere Buchhaltung und ist ebenfalls im Backoffice aktiv. Kathrin ist für den Kundenservice allgemein zuständig. Änderungen bei Adressen oder Bankverbindungen liegen in ihren Händen. Sie sorgt für die Einlieferung der jährlichen Steuerbescheinigungen der Depotbanken in das Online-Portal für unsere Kunden und ist auch zuständig für die Anpassung von Freistellungsaufträgen. Bei der Betreuung der Riester-Verträge (Allianz) unterstützt sie Penelope Schneider.
Im Bedarfsfall verstärken unsere Büro- und Kooperationspartner Agatha Rottmann und Tobias Stamm das Backoffice Team. Bei Finanzierungen nutzen wir die Kooperation mit beiden, hier erfolgt die Konzeption durch Peter Schneider und die Abwicklung durch Tobias und Agatha. Tobias Stamm ist mit seinem Maklerunternehmen Stamm Finanz bei Bedarf als Kooperationspartner auch Ansprechpartner für Versicherungen.
MBA für Finanzdienstleistungen (Universität Wales)
Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A.F.A.)
Finanzberatung seit 1989
Vermögensberatung
Vermögensverwaltung
Dipl.-Betriebswirt (FH), Steuerfachangestellter
Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)
Finanzberatung seit 1995
Vermögensverwaltung (PS Premium Depot)
Research
Redaktion
Double Degree International Business Studies (B.Sc. ), Edinburgh Napier University und FH Aachen
Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK)
Finanzberatung seit 2021
Vertrieb Schell GmbH & Co.KG (2017-2020)
Leiterin Backoffice
PS Finanz Online-Portal
Beratung Starterdepots (Schüler, Azubis, Studenten)
Bankkauffrau
Finanzwirtin (bbw)
Finanzberatung seit 1999
Sparkasse Olpe 1989-1999
Kundenbetreuung
staatlich geförderte Altersvorsorge
Beratung Kinderdepots
B.Sc. in Mathematics
Studentin im M.Sc. Mathematics
Werkstudentin seit 2022
Backoffice (Kundendatenpflege)
Fondsanalysen
Vermögensbilanzen
Finanzbuchhalterin
Finanzbuchhaltung Fa. Klemm
Kommunikationskauffrau Stadt Olpe
Backoffice (staatlich geförderte AV (Riester-Rente)
Backoffice (Kundendatenpflege / ESignatur)