Über uns

Ein sinnvolles und starkes Netzwerk

Als unabhängiger Finanzdienstleister sind wir Teil eines belastbaren Netzwerkes von starken Partnern, damit wir Sie jederzeit optimal beraten können. Unsere Partner stellen wir Ihnen gerne vor, auch das ist Teil unserer transparenten und offenen Arbeitsweise.

“Nach unserer Überzeugung gibt es kein größeres und wirksameres Mittel zu wechselseitiger Bildung als das Zusammenarbeiten.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Stamm Finanz e.K.

Die Kooperation mit Tobias Stamm besteht seit 2014. Tobias Stamm ist mit seinem Unternehmen Teil unserer Bürogemeinschaft und dort der Ansprechpartner für Versicherungen.

Als Versicherungsmakler ist Stamm Finanz bei der Auswahl optimaler Lösungen ebenso frei wie PS Finanz es im Bereich der Fondsanlagen ist.

Eine zunehmende Anzahl von Kunden wünschen eine Rundumbetreuung durch uns und lassen ihre Versicherungsverträge von Herrn Stamm betreuen.

VC Bormann Vermögensoptimierung Consulting e.K.

Seit 2012 arbeiten wir mit unserem geschätzten Kollegen Dieter Bormann eng zusammen. Die Zusammenarbeit betrifft die tägliche Beratungspraxis in den Bereichen Fondsauswahl und Portfoliooptimierung.

Darüber hinaus nutzen wir seine langjährige Erfahrung als Unternehmer bei Fragen der strategischen Unternehmensplanung. Im Rahmen vierteljährlicher Treffen erfolgt ein intensiver Austausch.

Pfeifer + Klauke Steuerberatungsgesellschaft mbH + Co.KG

Seit 1999 kooperieren wir mit Steuerberater Michael Pfeifer – von 1999 bis 2004 im Rahmen einer Bürogemeinschaft in Olpe. Die Zahl der Mandanten, die von beiden Unternehmen betreut werden, steigt stetig. Die Mandanten profitieren auf Wunsch von einfachen Wegen des Datenaustauschs bei steuerlich relevanten Bereichen der Finanzdienstleistungen (Einkünfte aus Kapitalvermögen, Sonderausgaben u.a.). 

Die PK Pfeifer + Klauke Steuerberatungsgesellschaft ist ein zwanzigköpfiges Team, das in allen Bereichen der Steuer- und Wirtschaftsberatung für Sie ansprechbar ist.

Quirmbach & Partner mbB

Alexander Rüdiger

Die zunehmende Komplexität bei Finanz- und Versicherungsthemen fordert in der heutigen Zeit auch tiefgehendes juristisches Know-how. Als Fachanwalt für Medizinrecht und Experte im Versicherungsrecht unterstützt uns Herr Rüdiger mit seiner Expertise seit 2019.

Berührungspunkte gibt es neben der Vertretung der Verbraucher bei unzulässigen Vertragsklauseln in Kredit- und Versicherungsverträgen insbesondere bei den Themen Nachfolgeplanung, Testamentsgestaltung, Begleitung bei BU-Leistungsanträgen sowie Vorsorgeverfügungen wie Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht.

Alexander Rüdiger ist Lehrbeauftragter der Universität Siegen und wurde in der Zeitschrift WirtschaftsWoche zum „TOP Anwalt 2019 – Medizinrecht“ gewählt.