PS Finanz ist seit 1989 als freier Finanzdienstleister tätig und betreut Privat- und Firmenkunden.
Von Beginn an bis heute ist die Anlage in Investmentfonds, in den verschiedenen Ausgestaltungen, unsere Kernkompetenz.
Unternehmensgründung durch Peter Schneider (während seines Studiums) mit der Vermittlung von Investmentfonds der Gesellschaft DWS
Erweiterung der Dienstleistungen um die Bereiche Versicherungen und Immobilienfinanzierungen (DSL-Bank)
Aufbau von regionalen Kooperationen mit den Partnern Rottmann Finanz in Drolshagen und Becker Finanz in Attendorn
Erweiterung des Investmentgeschäftes um die Gesellschaften Fidelity, Templeton und JP Morgan
Einführung des Finanzstatus mit der Zusammenfassung aller Fondsdaten
Bürogemeinschaft mit dem Steuerberatungsbüro Michael Pfeifer, heute PK Pfeifer + Klauke Steuerberatungsgesellschaft mbH + Co. KG
Mehr PS bei PS Finanz, damals noch Penelope Muir, wechselt nach 10 Jahren bei der Sparkasse O-D-W zu PS Finanz. Guter Typ, Antrag angenommen
Start der Internetseite www.psfinanz.de mit Kundendepotzugang
Hinzunahme weiterer Büroräume und Integration der Kooperationspartner Becker Finanz und Rottmann Finanz
Start der Multifondsdepotlösungen (Fondsdepot Bank und DWS Multidepot)
Finale Portfolioanpassungen im gesamten Kundenbestand vor Einführung der Abgeltungssteuer
Start der Zusammenarbeit mit Versicherungsmakler Tobias Stamm
Einführung von Servicegebührenmodellen für die Betreuung und Depotführung
Einführung von Sonderkonditionen für die Reihe Fonds im Fokus
Auflage der Stratigie PS Premium Depot Balance am 01.01.2019
Viktoria Langer verstärkt das PS Finanz Team und übernimmt die Leitung des Backoffice
Umstellung auf Finfire Portal
Kathrin Ulrich übernimmt die Buchhaltung und verstärkt das Backoffice.
Dinah Tecle übernimmt das Datenmanagement und unterstützt das Backoffice.
PS Finanz stellt auf E-Signatur um
Auflage der Vermögensverwaltungsstrategie Offensiv am 12.05.2022
Auflage der Vermögensverwaltungsstrategie Defensiv am 01.01.2023
Depotwerte werden um Vermögenswerte ergänzt
Im Jahr 2024, anlässlich 35 Jahre PS Finanz, wurde zum einen die Website neu aufgesetzt und die Sonderkondition für den Fonds im Fokus ausgeweitet: Sie gilt nicht nur für den aktuellen Monat, sondern für das ganze Jahr 2024.
Claudia Arens verstärkt seit Dezember 2024 unser Backoffice.
2026 setzen wir einen Beratungsschwerpunkt auf die steueroptimierte Erbfolgeplanung für unsere Bestandskunden. Neue individuelle Depotlösungen nehmen wir in diesem Jahr nicht an – außer für Kinder und Eltern unserer Kunden.
Der persönliche Kontakt ist die Basis vertrauensvoller Zusammenarbeit. Lernen Sie uns und unsere Arbeitsweise kennen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Studentin der Wirtschaftspsychologie (B.Sc. 2026)
Werkstudentin seit Juli 2022
Backoffice (Kundendatenpflege)
Website (Fondsdatenaktualisierung)
Bankkauffrau
Finanzwirtin (bbw)
Finanzberatung seit 1999
Sparkasse Olpe 1989-1999
Kundenbetreuung
staatlich geförderte Altersvorsorge
Beratung Kinderdepots
Double Degree International Business Studies (B.Sc. ), Edinburgh Napier University und FH Aachen
Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK)
Finanzberatung seit 2021
Vertrieb Schell GmbH & Co.KG (2017-2020)
Leiterin Backoffice
PS Finanz Online-Portal
Beratung Starterdepots (Schüler, Azubis, Studenten)
Dipl.-Betriebswirt (FH), Steuerfachangestellter
Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)
Finanzberatung seit 1995
Vermögensverwaltung (PS Premium Depot)
Research
Redaktion
B.Sc. in Mathematics
Studentin im M.Sc. Mathematics
Werkstudentin seit 2022
Backoffice (Kundendatenpflege)
Fondsanalysen
Vermögensbilanzen
Finanzbuchhalterin
Finanzbuchhaltung Fa. Klemm
Kommunikationskauffrau Stadt Olpe
Backoffice (staatlich geförderte AV (Riester-Rente)
Backoffice (Kundendatenpflege / ESignatur)
Jurist (Ass. jur)
Finanzwirt (bbw) Mastercons. in Finanance (MFC)
Versicherungskaufmann
Gepr. Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)
Gepr. Baufinanzierungsberater (Frankfurt School of Finance & Management)
Finanzberatung seit 2000
Finanzierungsberatung
Finanzwirtin (bbw)
Geprüfte Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)
Finanzberatung seit 1999
Finanzierungsberatung
Bausparberatung
(M.Sc.) Management
(B.A.) International Management & Finance
Werkstudent seit 2019
BNP Paribas
PS Starterdepot
Fondsanalysen
Research
MBA für Finanzdienstleistungen (Universität Wales)
Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A.F.A.)
Finanzberatung seit 1989
Vermögensberatung
Vermögensverwaltung
