Backoffice

Jahressteuerbescheinigungen

Bei allen Depotstellen erfolgt der Versand der Jahresauszüge mit den steuerlichen Bescheinigungen mittlerweile bei der Mehrzahl der Kunden digital. Die Jahresdokumente werden im Online-Zugang der Depotstelle abgelegt. Dort können sie jederzeit abgerufen werden.

Wie gehabt erfolgt der Abruf der Steuerbescheinigung für Sie ergänzend durch PS Finanz innerhalb von 14 Tagen nach Einlieferung.

Wir stellen die Steuerbescheinigungen aus Datenschutzgründen ausnahmslos über unser Online-Portal Finfire bereit (Ordner Dokumente). ‎‎‎‎‎‎Ein zusätzlicher Versand per Mail ist auf Ihre Anforderung hin möglich.‎‎‎‎‎‎‎‎ Auf Wunsch versenden wir die Unterlagen auch weiterhin postalisch. Eine kurze Nachricht an uns genügt, dann hinterlegen wir Ihre gewünschte Variante in unserem System.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ Ist der Postversand bereits mit Ihnen vereinbart, erhalten Sie den Auszug automatisch.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

FIL Fondsbank (FFB)

Die Depotstelle FFB beginnt mit der Erstellung der Dokumente Ende März.

Fondsdepot Bank (FodB)

Die Depotstelle FFB beginnt mit der Erstellung der Dokumente Ende März.

FNZ

Die Depotstelle MorgenFund hat die Steuerbescheinigungen für Ende April angekündigt.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

MorgenFund

Die Depotstelle MorgenFund hat die Steuerbescheinigungen für Ende April angekündigt.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Skandia

Die Erträge dieser Depots sind komplett steuerfrei (Abschluss vor 2005). Die Jahresabrechnungen werden für die Steuererklärung nicht benötigt. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Bei der Skandia erfolgt der Versand der Jahresabrechnungen jeweils zur Hauptfälligkeit des Vertrages (Monat der ersten Zahlung).

DB Vita

Die Erträge dieser Depots sind komplett steuerfrei (Abschluss vor 2005). Die Jahresabrechnungen werden für die Steuererklärung nicht benötigt. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Der Versand der DB Vita Jahresabrechnungen erfolgt im Februar.

Viktoria_Langer

PS Finanz

Viktoria Langer

Qualifikation

Double Degree International Business Studies (B.Sc. ), Edinburgh Napier University und FH Aachen

Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK)

Berufserfahrung

Finanzberatung seit 2021

Vertrieb Schell GmbH & Co.KG (2017-2020)

Fachbereiche

Leiterin Backoffice

PS Finanz Online-Portal

Beratung Starterdepots (Schüler, Azubis, Studenten)

Kathrin_Ulrich

PS Finanz

Kathrin Ulrich

Qualifikation

Finanzbuchhalterin

Berufserfahrung

Finanzbuchhaltung Fa. Klemm

Kommunikationskauffrau Stadt Olpe

Fachbereiche

Backoffice (staatlich geförderte AV (Riester-Rente)

Backoffice (Kundendatenpflege / ESignatur)