Im Jahr 2026 legen wir einen Beratungsschwerpunkt auf die steueroptimierte Erbfolgeplanung (siehe fonds-news Nr. 84, Oktober 2025). Um uns hierfür die gebotene Zeit zu nehmen, werden wir im kommenden Jahr keine neuen Kunden für individuelle Depotlösungen annehmen.
Bereits in den vergangenen Jahren haben wir die Mindestanlagebeträge für Neukunden sukzessive erhöht, im Jahr 2026 werden wir keine weiteren Kunden für individuelle Depotlösungen annehmen. Ausgenommen sind Kinder und Eltern von Bestandskunden.
Unverändert möglich bleiben Depoteröffnungen im Bereich unserer standardisierten Vermögensverwaltung (Strategien PS Defensiv, Balance, Offensiv).
