Steueroptimiert investieren, schenken und vererben
Im Jahr 2026 bieten wir wieder (wie zuletzt in 2004 mit DB Vita) eine fondsgebundene Lösung für die Anlage größerer, liquider Vermögen im Rahmen einer steuerlich optimierten Nachfolgeplanung an.
3U-Strategie: Unterbewertet, Untergewichtet, Unbeliebt
An dieser Stelle veröffentlichen wir einen Auszug der aktuellen Ausgabe der fonds-news Nr. 84 zum Thema 3U-Strategie.
PS Balance Vermögensverwaltung: Anpassungen 17.09.2025
Nach der Aufstockung des Aktienfondsanteils im Zuge der Kursrückgänge im April, haben wir die Kurserholungen für Gewinnmitnahmen genutzt und den Aktienfondsanteil wieder reduziert.
Interview zu deutschen Nebenwerten
Götz Albert, Fondsmanager des Lupus alpha Smaller German Champions, im Interview mit der Zeitschrift DAS INVESTMENT zum Thema deutsche Nebenwerte
PS Offensiv Vermögensverwaltung: Anpassungen 21.07.2025
Nach der Aufstockung des Aktienfondsanteils im Zuge der Kursrückgänge im April, haben wir die Kurserholungen für Gewinnmitnahmen genutzt und den Aktienfondsanteil wieder reduziert.