Das im Jahr 2021 eingeführte Online-Portal Finfire löst die alte Depoteinsicht (Start im Jahr 2000) ab. Service und Abwicklung werden noch digitaler, flexibler und zielgerichteter. Die Anwendung wurde im heute aktuellen “responsiven“ Design programmiert. Das hat den Vorteil, dass Sie den Zugang nun mit allen Endgeräten (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone) unter einer einheitlichen Oberfläche nutzen können. Anders als die alte Depoteinsicht wird die neue laufend upgedatet und sukzessive um neue Funktionen erweitert.
Wir halten sie über die neuesten Entwicklungen auf dem laufenden. Zudem finden sie im unteren Teil der Seite Schritt-für-Schritt Anleitungen von der ersten Registrierung und Installation der App-Anwendung zu den wichtigsten Funktionen des Portals.
Vermögensübersicht
Wie bei Softwareentwicklungen nicht unüblich, hat die Weiterentwicklung der Darstellung der Vermögenswerte für eine 360º Sicht auf alle Finanzanlagen länger gedauert als geplant. Die Vermögensübersicht befindet sich in der Testphase und wird im aktuellen Quartal für alle Kunden freigeschaltet. Über den genauen Termin der Freischaltung informieren wir in unserem kommenden Newsletter.
Der Blick auf alle bei PS Finanz geführten Depots und Konten ist bereits seit dem Jahr 2000 Standard. Nun kommt die Anzeige der Vermögenswerte hinzu. Alle Finanzanlagen können abgebildet werden: Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen, Beteiligungen und vieles mehr. Auch Daten zu Immobilien und Finanzierungen können auf Wunsch erfasst werden.
Bei vielen Kunden liegen uns Daten zu bestehenden Lebensversicherungen vor. Diese werden wir im Lauf des ersten Quartals einpflegen. Im zweiten Quartal folgen die Daten zu Immobilienfinanzierungen.
Schauen Sie sich diese Option bei Interesse gerne an. Auf Wunsch pflegen wir ihre weiteren Finanzanlagen in Ihr Online-Portal ein und aktualisieren diese Daten jährlich. Hierfür benötigen wir die aktuellsten Jahresauszüge oder bei Kapitalversicherungen die letzte Wertemitteilung. Diese Unterlagen können direkt über das Online-Portal an uns übermittelt werden. Das ist der sicherste Weg, selbstverständlich ist auch der Versand per Mail möglich
In der täglichen Arbeitspraxis war die zunehmende Nutzung der digitalen Unterschrift, für unsere Kunden und uns, eine wichtige Entwicklung im letzten Jahr. Mittlerweile werden mehr als 80 % der Aufträge digital signiert - Tendenz steigend. Es ist kein Drucken, Unterschreiben und Scannen mehr erforderlich. Selbstverständlich steht Ihnen der traditionelle Abwicklungsweg weiterhin zur Verfügung.
Digitale Unterschrift
Ein zentrales Thema für die Abwicklung der Zukunft war die Einführung der digitalen Unterschrift sein. Mit ihr und der Postbox-Funktion (die derzeit nicht viel mehr als ein sicherer Nachrichtenkanal ist) wird die voll digitale Abwicklung ohne Medienbruch realisiert. Wir sind mit den Entwicklungen sehr zufrieden, die digitale Unterschrift wird bereits bei mehr als 50 % der Aufträge genutzt.
Filter in Depotanalyse
Bei der Auswertung der Depots können einzelne Wertpapiere oder Wertpapiergruppen (z. B. alle Mischfonds) gefiltert ausgewertet werden.
Digitale Schnittstelle bei der Fondsdepot Bank
Aufgrund von Gebührenerhöhungen der FodB für nicht online eingereichte Aufträge wurde die Programmierung der digitalen Schnittstelle vorgezogen. Sie ist seit Dezember im Einsatz. Damit entfallen die Transaktionsgebühren (10 € je Kauf/Verkauf) für unsere Kunden weiterhin.
Skandia Verträge (Fondspolicen)
Alle Skandia Verträge wurden im Juli 2022 eingepflegt.
Allianz Verträge (InvestFlex)
Die Allianz Verträge wurden im Dezember 2022 komplett erfasst.
