Zum 01.10.2024 haben wir bei der Strategie PS Balance die ersten Anpassungen im aktuellen Jahr beauftragt. Die gute Entwicklung wurde für kleinere Teilgewinnmitnahmen genutzt. Die Fondswechsel erfolgen kostenfrei.
Anlageklassen
Der Aktienfondsanteil reduziert sich um 2 %. Der Mischfondsanteil ermäßigt sich um 3 %. Die Gewichtung von Anleihefonds erhöht sich um 5 %. Mit den Anpassungen erfolgt auch ein Rebalancing. Durch das Zurücksetzen des Portfolios auf die neuen prozentualen Gewichtungen werden die Anteile von Fonds, die besonders stark gestiegen sind, wieder zurückgesetzt. Die Anteile von Fonds, die weniger stark gewachsen sind, werden automatisch wieder erhöht. Beispiel: Der Portfolioanteil des BGF World Gold Fund ist durch den starken Anstieg im aktuellen Jahr (+28,5 % per 30.09.2024) von 3 % auf 3,6 % gestiegen, mit der aktuellen Anpassung wird er wieder auf 3 % zurückgesetzt.
Fondsauswahl
Bei den Misch- und Aktienfonds wurde zwei Fonds neu gekauft, die ihren Schwerpunkt im Bereich der kleineren und mittleren Unternehmen haben. Dieses Marktsegment hat sich in den letzten Jahren schlechter entwickelt als die großen Unternehmen. Wir sehen hier nun ein sehr gutes Chance- Risiko-Verhältnis. Die Beimischung erfolgt auch unter dem Aspekt der geringeren Korrelation zum Restportfolio, das vorwiegend im Bereich der großen Unternehmen investiert ist. Die gewählten Fonds von Squad und Lupus alpha gehören zu den erfolgreichen Fondsklassikern mit einer langen Historie (seit 2004 bzw. 2001). Die Käufe erfolgen gegen den allgemeinen Marktrend, die Fonds investieren in zuletzt wenig nachgefragte Marktsegmente. Der Lupus alpha Fonds hat ein Potential von mehr als 30 % zu seinem historischen Höchstkurs im Jahr 2021. Der Squad Fonds investiert in Value-Titel, dieser Bereich hat sich in den letzten Jahren wesentlich schlechter entwickelt als Wachstumstitel.
Aktuelle Informationen
Auf unserer Website veröffentlichen wir Monatsberichte zu allen drei Strategien. Hier finden Sie bei Interesse weitere Informationen zum Portfolio sowie alle Ergebnisse auf einen Blick. Die Daten werden monatlich aktualisiert.
PS Balance
Depoteinsicht
Bitte beachten Sie bei der Depoteinsicht, dass durch die laufenden Anpassungen für wenige Tage nicht der vollständige Bestand angezeigt wird. Nach Abschluss aller Transaktionen ist die Darstellung wieder korrekt.
