Ausgelöst durch Donald Trumps Zollpolitik kam es Anfang April zu einem Rücksetzer an den Börsen. Dies wurde genutzt, um die Aktienquote zu günstigeren Kursen leicht zu erhöhen. Inzwischen haben sich die Aktienkurse wieder deutlich erholt, und wir haben nun bei einzelnen Fonds einen Teil der Kursgewinne mitgenommen. Alle Fondswechsel erfolgen kostenfrei.
Die Einlieferung aller Jahressteuerbescheinigungen in Ihrem persönlichen Zugang zum Online-Portal Finfire wird Ende Mai 2025 abgeschlossen. Nach den geplanten Einlieferungen der Dokumente der FNZ Bank und der Fidelity Fondsbank im April liegen erfreulicherweise auch die Dokumente von MorgenFund früher als in den letzten Jahren bereits vor und werden bis Ende Mai eingestellt. Die Steuerbescheinigungen der FodB werden bis Ende Mai postalisch versandt.
Wie jede Krise bringt auch die aktuelle nicht nur Negatives, sondern auch Gelegenheiten: Die Bewertungen sinken. Wir bekommen viele Aktienfonds mit hoher Qualität zu günstigeren Preisen. Wir setzen auf bewährte Prinzipien: selektiver, schrittweiser Zukauf von Aktienfonds – verteilt über mehrere Monate.
Im Februar wurden kleinere Anpassungen bei der defensiven und der offensiven Strategie der Vermögensverwaltung vorgenommen. Die gute Entwicklung einzelner Aktienfonds wurde für kleinere Teilgewinnmitnahmen genutzt. Die Fondswechsel erfolgen kostenfrei.
Der Versand der Jahresdepotübersicht ist am 10.01.2025 digital und nach Absprache auch postalisch erfolgt. Der Versand der Ausgabe 83 unserer fonds-news erfolgt Ende Januar. Weitere Informationen zu Steuerbescheinigungen und zur Vorabpauschale haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Die Fondsdepot Bank wurde vor zwei Jahren von der FNZ Bank übernommen. Nun erfolgt der Zusammenschluss der beiden Institute. Die FNZ Gruppe ist mit über 5.000 Mitarbeitern weltweit aktiv.
